LTE奠定后3G时代产业新格局

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　　当四大3G标准于2007年最终确立之后，伴随着滚滚而来的移动宽带化浪潮，全球移动通信业关注的目光瞬间聚集在分别以LTE、UMB、802.16m为方向的3G下一步演进路线之争上。路线的成败，决定了不同阵营的市场地位，决定了最终的产业格局。从目前的市场表现来看，不同路线之间已经明显拉开了差距，UMB的沉默不语、802.16m的悲观情绪与LTE的高歌猛进形成了鲜明的对比。在此基础之上，则是后3G时代以“LTE”为主的新产业格局的悄然形成。
TD-LTE实现优势集中
　　对于3G而言，WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA（简称TD）以及移动WiMAX四大标准的最终确立，令“四分天下”成为对3G时代市场格局的最佳描述，但是，下一步演进是否能够如同2G向3G的演进那样，根据标准的不同而形成四大阵营并行发展的局面？
　　“四分天下”的格局，在下一步演进中首先被“三足鼎立”之势所取代。当WCDMA确立了LTE（长期演进）、CDMA2000确立了UMB（超移动宽带）、移动WiMAX确立了802.16m标准之后，TD对于下一步演进方向的选择，就成为改写格局的重要筹码而备受关注。由于TD与WCDMA有着相同的技术机制，在核心网、空中接口高层协议栈层面均采用了完全相同的标准规范，因此二者之间一脉相承的关系令TD选择LTE作为长期演进方向成为一种必然。2007年11月，在中国移动的推动下，TD最终确立了TD-LTE这一后续演进的方案。至此，下一步演进呈现出“三足鼎立”之势。
　　TD对于LTE这一演进方向的拥护带来了双赢。此举，一方面大大增强了LTE的竞争实力，另一方面也令TD-LTE赢得了更大范围的支持。这样一来，TD-LTE的未来表现更加令人期待：首先，TD－LTE已经在主导LTE标准的3GPP内实现了TDD（时分双工模式）的融合，并且成为LTE下一步演进中唯一的TDD标准，从而使TD成功地融入国际主流标准之中，其长远发展因此而具备了“肥沃的土壤”；其次，在由全球八大运营商主导的下一代移动网络技术发展组织中，这一演进标准也因此获得了各大运营商的认可而具备了良好的外部环境。
UMB遭遇“冷场”尴尬
　　从技术上来看，3G的下一步演进分化出了LTE、UMB以及移动WiMAX这三大方向，而且各个方向均有着从3G传承过来的清晰的演进路线，似乎都应该成为竞争的主角，但市场现状却是，隶属于UMB演进路线的CDMA阵营却出现了数家运营商的“逃离”，他们分别投向了LTE和移动WiMAX，导致UMB面临着无嫡系CD－MA运营商支持的尴尬局面而沦为“配角”。这也促使“三足鼎立”之势演变为集中于LTE和移动WiMAX之间的“两强相争”。
　　对技术特点和市场现状的综合权衡，促使Verizon无线投向了LTE而不是UMB。首先，从技术特点来看，下一步演进中的核心网都将是基于IP的、开放的网络，空中接口技术都将基于OFDM，这促使传统CDMA运营商能够在具有共同技术特征的LTE与UMB之间自由选择。其次，从更为关键的市场现状来看，LTE在全球范围内得到了运营商的广泛支持，设备制造商也对LTE的支持程度更高，采用LTE的“门槛”更低。
　　传统的CDMA运营商可以选择的另一个演进方向，则是移动WiMAX。同样是在美国，第二大CDMA运营商Sprint Nextel去年宣布将在未来10年里投入多达50亿美元用于发展移动WiMAX。这对于在美国电信市场并不处于优势地位的Sprint Nextel而言，无异于一场大胆的豪赌，但也从另一个侧面反映出了UMB对于CDMA运营商吸引力的锐减。
　　从更深层次来看，原本属于CDMA阵营的移动运营商，在下一步演进路线上的陆续“逃离”，一方面来源于专利费的压力，另一方面则是对CDMA前景并不看好。例如，韩国两个CDMA运营商SK电讯和KTF均考虑了多条演进路线，日本CDMA运营商KDDI也于近期获得了日本通信部颁发的WiMAX运营牌照。事实上，数家CDMA运营商在早些时候就选择了放弃该项技术。例如，2005年年底，澳大利亚Telstra出于节约成本的考虑放弃了现有的CDMA网络，转而使用WCDMA网络；和黄澳大利亚子公司则干脆于2006年8月底关闭了CDMA网络。
802.16m与LTE分处冷暖两极
　　由于目前尚无主流CDMA运营商明确表示支持UMB，因而使LTE与移动WiMAX成为下一步演进“路线之争”中的两大主力。双方的市场表现将在很大程度上决定后3G时代技术版图的划分。就综合技术实质以及发展现状来分析，LTE很有可能在未来独领风骚。
　　从技术实质上看，LTE更具可运营优势。LTE从传统的蜂窝移动通信技术一步一步地踏实演进而来。从2G稳步演进到3G，再到当前在全球范围内加速商用的HSPA，最终到LTE，这条技术演进路线一边坚定不移地继承了移动通信技术可运营、可管理、具有QoS保证的传统优势，一边在数据传输速率、业务支持能力等性能上不断提升，并能够在已有网络的基础上实现平滑演进。WiMAX则来源于IT业，其最突出的特征在于高速数据传输速率。但是，除此之外，WiMAX作为一项全新的技术，此前并无类似的建网、运营经验可循，不仅需要耗费巨资重新建立一张全新的网络，而且也要从头引入可运营、可管理、QoS保证这些特性。这些特性相对于单纯的数据传输速率等技术能力而言，更为复杂也更具有挑战性，它的获得需要长期运营实践的积累。因此，WiMAX相对于LTE而言，其技术实质决定在建网、运营方面均处于竞争的劣势。
　　从市场表现上看，全球移动通信产业对于LTE几乎“一边倒”的支持，与WiMAX阵营产生的悲观情绪形成了强烈而鲜明的对比，LTE在后续演进中的竞争优势大为凸显。
　　一方面，LTE得到了来自全球拥有最多移动运营商的GSM阵营的大力支持。当拥有最多运营商的GSM阵营选择了LTE之后，其前景毫无疑问是一片光明。
　　LTE规模商用将在可看得见的未来实现。伴随着LTE标准化工作的完成，移动运营商、设备制造商纷纷制定了各自很明确的LTE商用计划时间表。在近日举行的“2008年LTE峰会暨第二届LTE技术发展战略高层咨询会”上，中国移动、沃达丰以及NTT DoCoMo等运营商，爱立信、华为、三星等设备制造商和终端制造商，普遍认为LTE将在2010年实现商用。 其一，移动运营商普遍在作为主导，驱动着LTE商用化的进程。其二，大多数移动运营商将于2010年实现LTE商用，但也有NTT DoCoMo这样的“急性子”出现，NTT的目标是在明年推出LTE商用服务，从而抢占市场先机。
　　移动WiMAX阵营却弥漫着悲观情绪。继Sprint Nextel因为推行WiMAX计划的成本增加而导致业绩下滑之后，Sprint Nextel和摩托罗拉的首席执行官Gary Forsee和Ed Zander也于2007年11月相继宣布辞职。至此，美国的分析师开始质疑Sprint Nextel在WiMAX领域的投资能否收回，并认为“Sprint的管理层应致力于公司现有的运营”。美国也开始出现对移动WiMAX的悲观论，甚至产生了“移动WiMAX不可能生存”的观点。迈入2008年，这一悲观情绪继续在更多区域蔓延：澳大利亚联邦政府又于今年4月2日宣布，废除其与Optus/Elders合资公司签订的在全国建立WiMAX宽带网络的合同。
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　　综上所述，四大3G标准的确立，令“四分天下”的格局成为下一步演进的起点。然而，不同标准对于同一演进方向的共同选择而带来的优势强化，某一标准“逃离”既定路线而对另两个演进方向的选择等，都决定了下一步演进绝对不可能是各技术之间均衡发展的一个过程。基于不同演进技术成熟速度的不同，伴随着运营商支持力量的集中，参与下一步演进竞争的主角数量将呈递减之势。伴随着LTE商用进程的推进，最终将有可能形成LTE一家独大的新局面！