HSDPA的发展现状与商用前景分析[上]

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作为WCDMA的增强版本，HSDPA目前正处于准备规模商用的阶段，与CDMA2000竞争和争夺技术制高点是运营商支持HSDPA发展的主要动机。预计在商用初期HSDPA将主要被定位于企业用户市场，而随着自身市场规模的发展，HSDPA也会形成对WiMAX等其它宽带无线接入技术的差异化竞争优势。

一、HSDPA的商用进程简述

　　从技术特点看，HSDPA是WCDMA网络基础上针对数据服务的增强技术，这与EDGE作为GSM/GPRS增强版本相类似。与普通WCDMA所拥有的2.4Mbit/s的下行速率相比，初期版本的HSDPA能够提供的速率在实验室环境下可达3.6Mbit/s，实际使用环境下为550~1100Kbit/s之间。未来对应于WCDMA R7版本的HSDPA通过引入ODFM与MINO等技术则有望实现100Mbit/s的下载速率。

　　依靠HSDPA的下载速率，移动运营商将能够摆脱过去在移动网络速率方面遭遇的瓶颈，并取得跟固网运营商在宽带市场进行差异化竞争的技术手段。实际上，移动运营商的支持已成为HSDPA加速演进的最重要动力。截至今年3月底，全球范围内已有超过20个运营商对HSDPA明确表示支持或进行测试/部署中(详细可参考表1)。在这些运营商中最为积极的推动者无疑是DoCoMo等领先的3G运营商，但中国移动等在2G市场领先的3G潜在进入者同样值得关注。

　　由于运营商对HSDPA的规模需求已经初步形成，WCDMA设备厂商都对HSDPA的网络设备作了较全面的支持，今年以来出货的产品都不同程度具备了兼容HSDPA的能力。与网络设备环节相比，终端的商用进程要稍微滞后一些，但与当年WCDMA终端对商用构成严重瓶颈所不同，目前国际上前四大3G终端套片厂商都完成了HSDPA终端套片样品的研发，WCDMA手机厂商也已开始样机的调测，按照以往终端的研发进度经验，支持HSDPA的终端将能够在今年底或明年上半年上市。因此综合判断HSDPA终端未来还是能够基本保证商用的顺利开展。目前HSDPA网络设备与终端产品研发情况可参考表2。

二、HSDPA的发展背景

　　单纯从技术发展的角度看，HSDPA是对原基于3GPP的WCDMA系统的演进，它与WCDMA系统间的关系可以体现在以下三大方面:(1)HSDPA不改变原有的WCDMA网络结构，也不需要增加新接口;(2)HSDPA与WCDMA网络可以工作于同一载波，但也可以在 WCDMA 基础上引入了新的信道类型;(3)HSDPA不影响WCDMA的核心网与业务定义。因此WCDMA向HSDPA升级有一定的必然性，而决定这个演进过程的除了技术本身的成熟度外，更为重要的无疑是商用需求，即整个WCDMA市场的商用进展及规模。

　　2003年，国际3G市场处于准备启动阶段，与CDMA2000相比WCDMA也略显竞争劣势，当时业界较普遍认为在2004/2005年WCDMA面临的主要问题是如何大规模启动市场，而作为WCDMA增强版本的HSDPA在2007年前难以投入商用。然而进入2004年以来，在日本市场高速增长和西欧市场取得突破的情况下，WCDMA提前实现了在发达市场启动大规模商用的目标，这点无论从网络规模还是用户增长上都可以反映出来。

　　首先，除了10家运营商把WCDMA牌照转售或退回外，大部分的WCDMA牌照持有者都已在建或开通了WCDMA网络。截至今年6月底，全球范围内提供商用服务的WCDMA网络已经达到71个，而处于预商用与部署中的网络也超过了75个。而在2003年底，当时提供服务的WCDMA网络仅有12个，主要是和黄在6个国家的网络、日本的DoCoMo与Vodafone K.K.等。WCDMA网络的大规模投入服务为HSDPA的发展奠定了较有利的基础。
　　其次，WCDMA用户保持持续加速增长的态势，这也为HSDPA的商用奠定了一定的用户基础。以2001年10月DoCoMo开通WCDMA网络为起点， WCDMA到2003年底前曾经历了较低速的增长:在2001年底，全球的WCDMA仅有2.7万户，全部是DoCoMo的用户;2002年底用户缓慢增长到近20万户，仍全部在日本市场;2003年，虽然和黄积极介入与DoCoMo的3G业务开始走出困境，但当年的WCDMA还不能超过300万户，仅占同区域市场移动用户的不到1%。进入2004年以来，随着其它WCDMA运营商的加速进入，WCDMA用户真正进入了高速的规模增长阶段，截至今年6月底全球的WCDMA用户已经超过2600万户，比2003年底增长了7.7倍。WCDMA用户的规模将成为未来HSDPA加速进入市场的有利因素。

　　概况起来看，WCDMA市场的发展为HSDPA投入商用提供了较有利的环境，但由于竞争环境与自身实际等差异，WCDMA运营商之间也会选择不同的HSDPA发展战略。

三、运营商推动HSDPA发展的主要因素

　　在WCDMA市场稳步加速发展的背景下，不同的WCDMA运营商将根据竞争环境与自身发展战略等因素选择HSDPA的商用策略，概况来看，目前运营商推动HSDPA发展的因素主要在市场竞争与市场需求两大方面。

(一)市场竞争驱动

　　应该说，市场竞争是目前部分运营商推动HSDPA发展的最现实因素，根据运营商所处竞争环境的差异性，又可以把这些运营商发展HSDPA的动机分为两类。

　　1.利用HSDPA与CDMA2000运营商展开竞争

　　美国的WCDMA运营商是这类运营商的典型代表。由于美国至今没有发放基于IMT-2000频段的3G牌照，商用频率的特殊性也影响了WCDMA在美国市场的商用进程。然而，由于CDMA2000可以利用现有2G频率往CDMA2000 1X EV-DO升级，CDMA2000运营商并没有推迟3G的商用，Verizon Wireless与Sprint先后于2003年10月与去年8月商用了CDMA2000 1X EV-DO。迫于市场竞争的压力，已经被Cingular收购的AT&T Wireless虽然重新提前了WCDMA商用计划，并于去年7月与8月先后在达拉斯等6个城市开通了基于WCDMA的手机服务，但其3G业务发展仍已明显落后于CDMA2000运营商。

　　另一方面，CDMA2000运营商在3G网络规模上也取得了领先。目前Verizon Wireless的CDMA2000 1X EV-DO网络已经覆盖了32个区域市场，人口覆盖率超过30%，而刚刚收购了Nextel的Sprint也计划到今年底前使其CDMA2000 1X EV-DO网络的人口覆盖率超过40%。相比之下，由于WCDMA需要重铺网络，WCDMA运营商短期内扭转网络规模劣势的难度较大。

　　正是在这种竞争环境下，WCDMA运营商普遍选择从高起点的制式版本起步以寻求差异化竞争优势。除了Cingular已决定2005年开始部署HSDPA外，目前尚未建设3G网络的T-Mobile也已表示将从WCDMA R5与HSDPA开始建网。

　　2.利用HSDPA与其它WCDMA运营商展开竞争

　　西欧的部分WCDMA运营商是这类运营商的主要代表。这些运营商或是较晚切入3G市场，或是本身实力有限，从而面临3G业务难以实现突破的挑战。因此，部分这些运营商就选择了积极部署HSDPA的策略，以争取3G业务上的后发优势。