中国IPTV市场进入快速增长轨道的早期阶段

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作者：党楠，iSuppli公司高级分析师
        作为一种通向“数字家庭技术”的手段和增强电信公司业务的一种途径，IPTV在中国已得到越来越广泛的多关注。中国拥有电视的电视数量，以及DSL/光纤连接的家庭数量已在世界排名第一。

        市场调研公司iSuppli认为，IPTV市场在中国具有非常光明的前景，2010年该服务用户数量将从2006年的81.6万户增长到1,765万户，占全球市场的28%。值得指出的是，这将使中国成为IPTV用户数量最多的国家。即使不包括网络升级方面的投资，2006~2010年中国IPTV领域总体硬件资本支出将接近30亿美元。

        但是在早期所炒作的远景真正成为现实以前，2006年到2007年上半年中国IPTV仍将处于等待状态。截止到目前，中国政府仍对IPTV实行限制性政策，而且IPTV牌照和内容方面的限制也提出许多问题需加以解决。

        实际上，要想使IPTV在中国实现腾飞，可以赢利的商业模式是最大挑战。iSuppli预测，对于典型平台来说，如果忽略政策限制，未来五年IPTV IRR(内部回报率)将达14%，仍属于很好的水平。相比之下，亚洲电信公司的IRR估计在-20%～14.9%之间。因此，一旦政策障碍得到克服，电信公司可能积极开展IPTV业务。

        在分析了整个“IPTV产业链”之后，iSuppli公司认为IPTV应该是一种以消费者为导向的增值型服务，主要由中国电信和中国网通进行部署。在开始阶段，IPTV可能采用结合实况电视与视频点播(VOD)服务的所谓“双重业务”形式，然后从2007年开始向“三重业务”/综合服务过渡。上海和广东的中国电信以及哈尔滨中国网通将率先试验中国的IPTV商业模型。

        IPTV产业发展的最大受益者将是提供IP机顶盒(IP-STB)的系统集成商，估计2010年IP-STB的国内出货量将达到566.2万个。由于出口市场规模庞大，2004～2010年中国可能累计生产3,130万个IP-STB。

        中国生产的IP-STB几乎全部都是在中国本土设计，此外与IP-STB相关的半导体市场将在上述预测期内达到9.39亿美元左右(累积规模)。

        具体来说，我们认为在未来五年H.264标准清晰度(SD)可能是中国市场中的主流，高清(HD)将从2006年开始起步，到2010年可能占总体市场的五分之一。目前，几乎所有的IPTV平台都在使用MPEG-4 ASP编码方法，多数运营商计划在2006年把它们的平台升级到H.264。iSuppli相信H.264系统或H.264 IP-STB将在2006年末开始普及，并将取代MPEG-4 ASP和MPEG-2而在2007年成为主流平台。同样，H.264半导体解决方案对于这种转变非常关键。

        另外，IPTV应用将对IP-STB硬件和软件设计产生重大影响。如果根据对运营商ARPU的贡献对服务进行分解，我们可以看到，付费频道/电影/连续剧、游戏和短信将是三种主要服务。因此，IP-STB设计应该更加重视DRM支持、增强图像、软件下载管理和其它相应的设计。

        2006年，在IPTV之后的另一个热点将是“网络电视”，它利用座机或便携媒体设备下载互联网增值服务并在电视上播放。这是一种边缘产品，只能绕过政策限制。目前iSuppli对这种业务持保守看法。